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成品纸市场弱稳，涨价落实情况一般，低利润、弱出库下对纸浆采购热情偏低，春节后纸浆现货市场明显转弱，目前05合约相对俄针小幅贴水，基差修复驱动并不强。

目前纸浆期货2305合约基差维持在300—400元/吨区间，盘面估值偏低，在纸浆港库开始去化后，纸浆下跌空间或有限。纸浆港库开始去化节后市场对纸浆需求端预期分歧较大，从港库角度来看，后期的市场变化可能有两种情形：第一种情形是终端需求低于预期，市场复苏有限，纸厂开工回落，纸浆港库继续维持高位；第二种情形是终端需求较好，纸厂利润结构改善，继续维持高开工，木浆补库采购，纸浆港库持续去化。从季节性上来看，节后纸厂确实存在快速拉高开工补货的动作，同时港口由累库到去库的拐点往往在纸厂开工回升至高位后出现。从数据上看，元宵节后3周的纸厂开工数据较好，且回升力度高于往年，伴随着纸浆港库数据由累库转向去库，上述

3月2日鸡蛋期货缠论学习案例（仅供学习参考）1、图上的鸡蛋是240分钟上一笔，30分钟下一笔。2、图上的鸡蛋30分钟一卖下破，已经跌破之前的上涨中枢，正在走240分钟下一笔。240分钟下一笔在30分钟只有一笔，之后大概率还要出30分钟二卖，可以等30分钟反弹一笔走出来，关注是否有30分钟二卖的机会，如果之后5分钟产生一中枢背驰的一卖或者macd标准顶背离的一卖，是缠论的共振卖点，有机会博30分钟下一笔。个人意见仅供参考，不作为任何投资建议。

工业硅需求情况：多晶硅价格近期表现平稳，从目前的情况来看，上下游的博弈或使得多晶硅后续再度开启回调行情。不过，目前多晶硅利润高位，多晶硅对工业硅需求持续向好。有机硅中间体价格延续温和涨势，终端需求中密封胶需求有所增长，带动产业链价格提升，有机硅企业对工业硅采购也呈缓慢恢复之势，给工业硅价格带来支撑。当前下游汽车等终端消费表现低迷，对铝合金需求一般，铝合金企业对工业硅采购积极性有限。本周工业硅出口价格小幅下移，目前海外需求疲软，出口端整体拖累需求。以上建议，仅供参考。

冶金工业规划研究院院长范铁军认为：“面对行业的深度调整，钢铁企业要充分考虑自身特点，确定发展路径，提升核心竞争力。领航性企业要加快建设产业生态圈；专业化企业要聚焦特色产品、深耕细分市场，在产业链建设上下功夫；同质化竞争企业要在成本、效率上下功夫，努力提升竞争能力。”“除了拓展高端产品、特色产品，绿色低碳转型发展也是钢铁行业谋新局的重点方向。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇告诉《证券日报》记者，“目前，钢企正在从能源结构转型、技术创新、原料结构优化、产业协同发展等方面持续探索绿色低碳发展道路，以创新增强产品竞争力。”

从某种程度上说，期货市场没有如下风险：1业绩造假风险2踩雷风险3退市风险4内幕消息造成信息差风险5长期停牌风险6杀猪盘风险。7t 0多空规则几乎没有天地板套的风险。8期货交易的成本比股票低，没印花税，过户费，来回交易一手手续费最低仅需要1.21元。所以期货市场的大部分风险是可控的。但期货交易由于是t 0无限开仓及多空任意操作模式，交易时间比股票时间长，一般交易者是不会休息的，不懂节制，几万块的资金总量每个月甚至可以为期货公司上交上千到几千块的手续费，故期货市场资金损失很快的，如果剔除手续费，几乎亏损无非三种人：一种自认聪明的偏执狂。一种是贪心怕死不懂审时度势不懂休息的滑头，或两种合一。与其说期

原油系氛围转空，液化气需求平淡，期现货持续下跌。现货方面，虽有进口成本支撑但需求平平，难以延续涨势，小幅回调，目前期现价差较大。从供应端来看，近期国内供应相对平稳，库存压力可控。由于丙烷脱氢装置利润承压，出现部分装置停工。需求来看，下游高库存运行，终端需求仍未完全恢复，入市力度下降。燃烧需求步入淡季，需求增量需依靠化工产业。短期来看，液化气价格支撑主要依靠成本端和供应端，但需求一直难有起色，上行驱动减弱。以上个人观点仅供参考

重点关注1、►美国：1月，cpi同比上涨6.4%，连续7个月回落并创2021年10月以来最小增幅，预估6.2%，前值6.5%；cpi环比上涨0.5%，创2022年6月以来最大增幅，预估0.5%，前值下降0.1%。2、►证券日报：提前还贷潮近期热度再次升高。原因包括存量房贷与新增房贷之间利差较大、居民投资收益下降等。专家表示，金融管理部门可以加强对商业银行的指导，通过市场利率定价自律机制引导银行降低存量房贷利率。比如，对利率过高的存量房贷利率提供额外打折或减少加点等优惠政策，逐步缩窄存量房贷与新增房贷之间的利差。3、►中新网：中国足球协会主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委

近期汇率已下降至6.8附近，进口成本有所下降，但仍然维持高位，纸浆金融属性较强，需要密切关注离岸人民币兑换美元情况以及纸浆贴水情况。

一、当日主要新闻关注1）国际新闻据路透社当地时间1月12日报道，国际货币基金组织（imf）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃预计，imf不会下调其对2023年全球经济增长2.7%的预测。格奥尔基耶娃表示，2023年经济通胀预计会居高不下，全球经济增长将持续放缓，但劳动力市场将保持强劲，imf预计不会有任何重大降级。2）国内新闻据海关总署13日数据，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，规模再创历史新高。其中，出口增长10.5%，进口增长4.3%。至此，中国已连续6年保持货物贸易第一大国地位。3）行业新闻当前，努力促进房地产与金融正常循环是金融部门的工作重

沪深300:从近3个月北向资金的净流入情况来看，10月均值为-35.8亿元，11月均值为27.3亿元，12月均值为31.6亿元，呈现逐月改善态势，这说明国内权益资产具备长期配置价值。仅供参考

纸浆特别是昨天的交易中，缩量上涨，说明在此处卖方没有跟随，市场看多情绪较强，感觉后市大概率在阻力线上方震荡偏强运行了，个人观点，仅供参考。

一、当日主要新闻关注1）国际新闻加拿大和美国墨西哥湾的主要输油管道keystone因为原油泄漏问题而被关闭。keystone管道系统原油输送量超过60万桶/日。目前美国库欣原油库存处于7月以来最低水平。中西部地区炼油厂的原油加工量处于月以来最高水平，在关键管道关闭的情况下，原油供应可能会非常紧张。交易员表示，鉴于泄漏的原油流入水路，预计管道可能要关停数天。2）国内新闻李克强表示，随着优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。3）行业新闻伦敦金属交易所（lme）在给会员的一份声明中表示，考虑到具有挑战性的市场环境，交易所明年将保持核心交易和结算费用

名称	代码	最新	涨幅	涨跌	成交量	持仓量	昨结	操作
沪深主连	if0	--	--	--	--	8.65万	3895.2	加入自选
中证主连	ic0	--	--	--	--	8.50万	6109.6	加入自选
十债主连	t0	--	--	--	--	19.94万	101.575	加入自选
上证主连	ih0	--	--	--	--	5.96万	2519.2	加入自选
五债主连	tf0	--	--	--	--	9.92万	101.790	加入自选
二债主连	ts0	--	--	--	--	5.05万	101.205	加入自选
沥青主连	bu0	3639	-0.68%	-25	19.81万	22.65万	3664	加入自选
沪锌主连	zn0	20210	-0.39%	-80	6.57万	8.49万	20290	加入自选
白银主连	ag0	5503	-2.19%	-123	51.57万	36.53万	5626	加入自选
豆一主连	a0	5073	1.40%	70	13.31万	14.70万	5003	加入自选
燃油主连	fu0	3105	0.81%	25	36.51万	35.45万	3080	加入自选
鸡蛋主连	jd0	4146	0.85%	35	2.55万	13.95万	4111	加入自选
热卷主连	hc0	3816	-0.60%	-23	22.32万	83.33万	3839	加入自选
沪镍主连	ni0	168460	0.06%	100	7.60万	5.21万	168360	加入自选
橡胶主连	ru0	12115	0.58%	70	9.96万	21.56万	12045	加入自选
沪铝主连	al0	18540	0.32%	60	4.12万	20.46万	18480	加入自选
黄金主连	au0	449.84	-0.31%	-1.38	10.82万	16.68万	451.22	加入自选
纸浆主连	sp0	5122	-0.85%	-44	18.24万	25.39万	5166	加入自选
沪铅主连	pb0	15575	0.39%	60	2.78万	9.36万	15515	加入自选
原油主连	sc0	548.7	2.62%	14.0	15.83万	3.13万	534.7	加入自选
沪锡主连	sn0	217570	0.12%	260	2.77万	2.77万	217310	加入自选
国际铜主连	bc0	61020	0.64%	390	2.85万	3778	60630	加入自选
棕榈主连	p0	7028	-2.79%	-202	61.47万	52.51万	7230	加入自选
豆粕主连	m0	3798	1.09%	41	62.96万	136.91万	3757	加入自选
pvc主连	v0	5814	-0.33%	-19	38.75万	88.81万	5833	加入自选
铁矿石主连	i0	805.0	-0.06%	-0.5	43.08万	82.90万	805.5	加入自选
豆油主连	y0	7568	-2.50%	-194	65.37万	54.84万	7762	加入自选
聚丙烯主连	pp0	7070	0.00%	--	22.31万	63.16万	7070	加入自选
玉米主连	c0	2685	0.07%	2	18.55万	82.63万	2683	加入自选
聚乙烯主连	l0	7865	0.03%	2	12.53万	42.92万	7863	加入自选
乙二醇主连	eg0	4028	0.73%	29	13.54万	47.20万	3999	加入自选
焦炭主连	j0	2146.0	0.35%	7.5	1.57万	4.51万	2138.5	加入自选
淀粉主连	cs0	3010	0.17%	5	5.78万	17.77万	3005	加入自选
焦煤主连	jm0	1363.0	0.04%	0.5	4.90万	16.22万	1362.5	加入自选
豆二主连	b0	4344	-0.64%	-28	5.22万	6.47万	4372	加入自选
lpg主连	pg0	3766	-0.32%	-12	6.04万	10.36万	3778	加入自选
粳米主连	rr0	3452	-0.29%	-10	3057	2.77万	3462	加入自选
生猪主连	lh0	15950	0.38%	60	7082	5.71万	15890	加入自选
pta主连	ta0	5618	1.33%	74	79.75万	159.48万	5544	加入自选
甲醇主连	ma0	2088	0.97%	20	59.30万	163.43万	2068	加入自选
硅铁主连	sf0	7210	-0.14%	-10	2.91万	17.75万	7220	加入自选
纯碱主连	sa0	1693	-0.94%	-16	90.44万	111.58万	1709	加入自选
菜粕主连	rm0	3318	1.53%	50	45.29万	51.94万	3268	加入自选
菜油主连	oi0	8484	-1.00%	-86	54.77万	27.77万	8570	加入自选
棉花主连	cf0	16610	-0.03%	-5	17.46万	55.61万	16615	加入自选
玻璃主连	fg0	1508	-0.20%	-3	54.77万	105.92万	1511	加入自选
锰硅主连	sm0	6622	0.12%	8	3.31万	18.42万	6614	加入自选
白糖主连	sr0	6926	-0.46%	-32	28.23万	51.72万	6958	加入自选
苹果主连	ap0	8418	-0.77%	-65	3.69万	13.96万	8483	加入自选
短纤主连	pf0	7158	0.93%	66	10.31万	41.85万	7092	加入自选
尿素主连	ur0	1707	-0.76%	-13	12.94万	42.85万	1720	加入自选
动力煤主连	zc0	--	--	--	--	--	801.4	加入自选
红枣主连	cj0	10220	0.64%	65	5341	4.90万	10155	加入自选
强麦主连	wh0	--	--	--	--	--	3317	加入自选
棉纱主连	cy0	23420	0.15%	35	992	3909	23385	加入自选
花生主连	pk0	9788	-1.03%	-102	4.13万	12.25万	9890	加入自选
粳稻主连	jr0	--	--	--	--	--	2662	加入自选
菜籽主连	rs0	--	--	--	--	18	5964	加入自选
螺纹钢主连	rb0	3719	-0.69%	-26	88.55万	184.65万	3745	加入自选

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